Nieuw in SharpSpring: Opportunity Manager, Opportunity Drawer en Import Validation

SharpSpring opportunity manager

Geschreven door Rogier

Strategy Director & Founder
In september heeft SharpSpring weer diverse updates uitgevoerd waaronder een nieuwe feature. Lees je mee?

 

Opportunity Manager & Opportunity Drawer

De Opportunity Manager is nieuw en is opgebouwd in dezelfde stijl als de Contact – en Account Manager. Wat dat betreft wordt er dus een consequente stijl doorgevoerd.

Alle opportunities vind je overzichtelijk in de Opportunity Manager in plaats van dat je in de verschillende pijplijnfases moet zoeken.

De Opportunity Drawer bevat alle relevante informatie die aan een opportunity is gekoppeld. De drawer is de soort van overlay die in beeld wordt geschoven als je een opportunity aanklikt. De informatie in deze drawer omvat de benodigde veldgegevens die als basis voor de mogelijke deal dienen, de contactpersonen die eraan zijn gekoppeld, taken die betrekking hebben op deze opportunity en alle gerelateerde communicatie die naar de contactpersonen van deze opportunity is verzonden.

 

Date and Time Validation

Bij het importeren van lijsten moest je al aangeven waarmee het CSV-bestand gescheiden is. Spreadsheets en Excel gebruikten daar namelijk verschillende tekens voor.

Daar zijn nu twee extra velden om te valideren aan toegevoegd. De eerste is een date-format en de tweede is time-format. Beiden komen namelijk in verschillende formats voor in de wereld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 25 september 2021 als 09-25-2021 en 12:45 als 1:45 pm.

Wat ons betreft een hele handige update waardoor je de te importeren bestand niet eerst moet omzetten naar Amerikaanse standaarden.
 
Kom jij er niet helemaal uit met bijvoorbeeld de nieuwe Opportunity Manager? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

 

Maak kennis met SharpSpring

Nog geen SharpSpring? Oei! Met deze updates biedt SharpSpring nóg meer waarde als Marketing & Sales Automation tool. En dat voor een heel scherp tarief! De voordelen zelf eens ervaren? Vraag dan nu een vrijblijvende demo aan.

Ook interessant